Migration CSA — SugarCRM vers HubSpot

Spécification du mapping des objets Entreprises, Contacts et Opportunités entre SugarCRM et HubSpot : destination des champs, valeurs de correspondance et règles de transformation à appliquer lors de l'import.

Légende

Nouveau Propriété/relation à créer

À modifier Propriété/relation à modifier

Existant Propriété/relation existante

Autre Autre

domain

Entreprises

12 champs

Relations

Entreprise (mère) Existant Entreprise (fille)

Entreprise Existant Contacts

Entreprise Existant Transactions

Champ existant

Nom

Destination Nom de l’entreprise Existant

Champ existant

Priorité

Destination PrioritéNouveau Single picklist

SugarCRM

HubSpot

Haut

Moyen

Faible

Vide par défaut pour les entreprises existantes Hubspot

Champ existant

Téléphone

Destination Numéro de téléphone Existant

Formatage international (ajout du +33 si absent) — uniquement pour les fiches importées depuis SugarCRM, pas pour les fiches déjà existantes dans Hubspot

Champ existant

Rue / Ville / Code postal

Destination Rue / Ville / Code postal Existant

Migré ISO entre Sugar et Hubspot, les adresse complètes vers le champs adresse complète, les composants d’adresse vers leur champs respectif

Champ existant

Pays

Destination Pays / Région Existant

Harmonisation avec les valeurs existantes Hubspot lors de l’import

Champ existant

Description

Destination DescriptionNouveau Texte

Champ existant

Type

Destination TypeNouveau Multi picklist

SugarCRM

HubSpot

Client

Partenaire

Presse

Editeur/Intégrateur

Concurrent

Investisseur

Autre

Analyste

Autre

Champ existant

Secteur d’activité

Destination Marché Existant

SugarCRM

HubSpot

BAN : banque de détail

Banque

BAN : banque privée

Banque

BAN : banque d'investissement

Banque

FS : asset manager

Banque

FS : securities services

Banque

ASS : compagnies d'assurance

Corporate

ASS : assurance mutuelle

Corporate

ASS : courtier

Corporate

ASS : fédération

Corporate

ASS : union

Corporate

ASS : institution de prévoyance

Corporate

ASS : mutuelle

Corporate

ASS : autre

Corporate

PREST : cabinet

Corporate

PREST : ESN

Corporate

Autre

Corporate

FS : société financière

Banque

—

PSP et Fintech

—

Schemes

—

Industriels

Champ créé

Sous-marché / Spécialité

Type Nouveau Single picklist

SugarCRM

HubSpot

BAN : banque de détail

Banque de détail

BAN : banque privée

Banque privée

BAN : banque d'investissement

Banque d'investissement

FS : asset manager

Asset manager

FS : securities services

Securities services

ASS : compagnies d'assurance

Assurance

ASS : assurance mutuelle

Assurance

ASS : courtier

Assurance

ASS : fédération

Fédération

ASS : union

Assurance

ASS : institution de prévoyance

Assurance

ASS : mutuelle

Assurance

ASS : autre

Assurance

PREST : cabinet

Cabinet de conseil

PREST : ESN

ESN

FS : société financière

Société financière

Menu déroulant conditionné par le champ Marché

Champ existant

Roam

Destination Organisation professionnelleNouveau Multi picklist

SugarCRM

HubSpot

Roam dans SugarCRM

Roam

Valeurs supplémentaires à définir et ajouter post-migration

Champ existant

Site internet

Destination URL du site web Existant

Destination Nom de domaine (après formatage) Existant

Formatage du site internet vers un format domain pour utilisation en tant que clé de dédoublement lors de l’import

Champ existant

Utilisateur affecté

Destination Propriétaire de l’entreprise À modifier

Créer les utilisateurs partis de SugarCRM en tant qu’utilisateurs Hubspot désactivés

person

Contacts

26 champs

Relations

Contact Existant Entreprises

Contact Existant Transactions

Contact (Responsable de) Nouveau Contact (Rapporte à)

Champ existant

Civilité

Destination Salutation Existant

SugarCRM

HubSpot

Monsieur

Mlle

Madame

Ajout au formulaire de création de contact en obligatoire

Champ existant

Prénom

Destination Prénom Existant

Activation formatage automatique (Majuscule début de mot)
Formatage à l’import

Champ existant

Nom de famille

Destination Nom Existant

Activation formatage automatique (Majuscule début de mot)
Formatage à l’import

Champ existant

Client

Destination ClientNouveau Multi picklist

SugarCRM

HubSpot

Oui (1)

CSA Consulting

—

Oaklen Consulting

—

Utsit

Non (0)

(vide)

Pas d’automatisation sur ce champ

Champ créé

Source migratoire CSA

Type Nouveau Checkbox

Oui pour tout les contacts migrés

Champ existant

Fonction

Destination Intitulé de poste Existant

Ajout au formulaire de création de contact en obligatoire

Champ existant

Ligne directe

Destination Numéro de téléphone Existant

Formatage international (ajout du +33 si absent)

Champ existant

Mobile

Destination Numéro de téléphone portable Existant

Formatage international (ajout du +33 si absent)

Champ existant

Département / Direction

Destination Département / DirectionNouveau Texte

Champ existant

Rue / Ville / Code postal

Destination Rue / Ville / Code postal Existant

Migré ISO entre Sugar et Hubspot, les adresse complètes vers le champs adresse complète, les composants d’adresse vers leur champs respectif

Champ existant

Pays

Destination Pays / Région Existant

Harmonisation avec les valeurs existantes Hubspot lors de l’import

Champ existant

Adresse email

Destination E-mail Existant

Migration des adresses principales uniquement

Champ existant

Description

Destination DescriptionNouveau Texte

Champ existant

Nature du contact / Ancien CSA

Destination RôleÀ modifier Multi picklist

SugarCRM

HubSpot

Donneur d'ordre

Décideur

Prescripteur

Assistant.e

Autre

Achats

Acheteur

CSA Consulting

Autre

Médias

Autre

Prestataire

Autre

(vide)

Autre

—

Sponsor

—

Champion

—

Gestionnaire formation

—

Utilisateur

—

Ambassadeur

—

Opposant

—

Comptabilité/Juridique

—

Apprenant

Case à cocher "Ancien CSA"

Alumni

Ajout des nouvelles valeur et modification du type de champs

Champ existant

Pertinence du contact / Ne pas appeler

Destination PrioritéNouveau Single picklist

SugarCRM

HubSpot

Haut

Moyen

Faible

Case à cocher “Ne pas appeler”

Nul

Vide par défaut pour les contacts existants Hubspot

Champ existant

Offre associée

Destination Intérêt pour À modifier Multi picklist

SugarCRM

HubSpot

Etude et Accompagnement stratégique

Digital et Innovation

Relation client et Distribution Omnicanale

Performance Opérationnelle

Excellence Opérationnelle

Payments et Cash Management

Maitrise des risques et contrôle interne

Conformité et Risque Opérationnel

Change et transformation

Wealth asset management et investor services

—

Pilotage commercial et financier

Excellence Opérationnelle

—

Oaklen

—

Utsit Consulting

—

Oaklen & Utsit à supprimer

—

Oaklen Academy

Ajouter les valeurs manquantes

Champ existant

Typologie Intervention

Destination ProfilNouveau Single picklist

SugarCRM

HubSpot

Marketing

Organisateur

MOA métier

MOA SI

PMO

—

RSSI

—

Trésorier

Autre

Champ existant

Mots-clés

Destination Mots-clésNouveau Texte

Champ existant

Reporte à

Destination Relation contact <> contact avec label personnalisé Autre

Voir les relations du contact

Champ existant

Carte de voeux

Destination Carte de voeuxNouveau Checkbox

Champ existant

Date d’entrée en relation

Destination Date du premier engagement Existant

Champ existant

Origine

Destination OrigineNouveau Single picklist

SugarCRM

HubSpot

Prospect

Médias sociaux

Réseaux sociaux

Contact mission

Contact client

Contact personnel

Recrutement

Appel d’offres

Achats

Bulletin de veille

Newsletter

Conférence/salon

Conférence/Salon

Site web

Site Web

Appel entrant

Demande entrante

Autre

Champ existant

Ecole

Destination EcoleNouveau Texte

Champ existant

Hobbies

Destination HobbiesNouveau Texte

Champ existant

Assigné à

Destination Propriétaire du contact À modifier

Créer les utilisateurs partis de SugarCRM en tant qu’utilisateurs Hubspot désactivés

Champ existant

Bulletin de veille

Destination Bulletin de veilleNouveau Checkbox

handshake

Opportunités

9 champs

Relations

Transaction Existant Entreprise

Transaction Existant Contacts

Champ existant

Nom de l’opportunité

Destination Nom de la transaction Existant

Champ existant

Date de clôture souhaitée

Destination Date de fermeture Existant

Champ existant

Montant de l’opportunité

Destination Montant Existant

Champ existant

Type

Destination Type de transaction Existant

SugarCRM

HubSpot

(vide)

—

Client existant

Extension

Nouvelle affaire

Nouvelle mission

—

Ouverture de compte

—

Rotation

—

Renouvellement

Champ existant

Etape de vente

Destination Phase de la transaction Existant

SugarCRM

HubSpot

Gagné

Fermé gagné

Perdu

Fermé perdu

Migration uniquement des “Fermé gagné” et “Fermé perdu”

Champ existant

Origine

Destination Source du deal Existant

SugarCRM

HubSpot

Prospect

Prospection

Média sociaux

Demande entrante

Contact mission

Demande entrante

Contact client

Demande entrante

Contact personnel

Demande entrante

Recrutement

Demande entrante

Appel d'offres

RFP à renommer : Appel d’offres

Achats

RFP à renommer : Appel d’offres

Bulletin de veille

Demande entrante

Conférence/Salon

Conférence / Salon à créer

Site Web

Site Web à créer

Appel entrant

Demande entrante

Autre

—

Oaklen Consulting

—

Oaklen Academy

—

Recommandation

—

Partenariat

—

Utsit

Champ existant

Description

Destination DescriptionNouveau Texte

Champ existant

Assigné à

Destination Propriétaire de la transaction À modifier

Créer les utilisateurs partis de SugarCRM en tant qu’utilisateurs Hubspot désactivés

Champ créé

Source migratoire CSA

Type Nouveau Checkbox

Oui pour toutes les opportunités importées

download

Leads

aucune migration

Pas de migration de la base de leads existants dans SugarCRM pour ne pas polluer Hubspot, export simple de la liste pour repasse manuelle à l’avenir si besoin.

call

Appels / Réunions

aucune transformation

Migrés en tant que tels dans les champs Hubspot correspondants

merge_type

Déduplication

2 objets

Contacts

Si l’adresse email est similaire, c’est un doublon certain.
- Si le contact possède 2 propriétaires différents dans SugarCRM et Hubspot, à gérer post-migration par fusion des contacts après arbitrage.
- Si le contact possède 2 propriétaires identiques dans SugarCRM et Hubspot, à fusionner.

Si le nom et le prénom sont similaires (mais pas l’adresse email), c’est un doublon incertain, à arbitrer sur la fraicheur des données et la propriété du contact.

Entreprises

Si le domaine ne pointe vers aucune fiche existante, créer l’entreprise.

Sinon, merge des informations en conservant la plus récente.

sticky_note_2

Notes

4 points

Hors périmètre Propriétés « Outils » : sorti du projet de migration, sera adressé plus tard.
Hors périmètre Objet Event : usage à creuser + valeurs « associations » à définir. Sorti du projet de migration, sera adressé plus tard.
Hors périmètre Pas de migration des abonnements existants (base pré-Covid) → reconstruction from scratch ; abonnements stockés dans une propriété contact en attendant.
Hors périmètre Outils utilisés par les entreprises : plusieurs propriétés distinctes par catégorie (TMS, compta, paiement…) plutôt qu’une propriété fourre-tout. Pour la finance, setup complet éclaté en plusieurs attributs (acquéreur, gateway, LCLF…). À sortir du projet de migration, sera adressé plus tard.